Исследование рынка внешних аккумуляторов и флеш-накопителей для смартфонов

В связи с тем, что среди публичной информации нет достаточно обобщенных данных о двух самых важных проблемах современных телефонов — батарея и память, а так же подробного анализа рынка power bank, мы решили провести и опубликовать собственное исследование, основанное как на публичных источниках, так и частной информацией, предоставленной компаниями, связанными с исследованием рынка.

Первая проблема смартфонов — «разрядилась батарея»

  • Разряжаются в неподходящий момент
  • При активном использовании заряда хватает всего на 5 часов
  • Пропустить «зарядку» смартфона — часто «трагедия» для пользователя

Современные мобильные телефоны необходимо заряжать каждый день, а в режиме использования интернета и приложений, заряда смартфона может хватать всего лишь на 5 часов. Большое влияние на разряд аккумулятора также оказывают Wifi и навигатор, на которые может приходиться больше половины заряда.

Производители постоянно пытаются решить проблему тем, что увеличивают размер аккумуляторов. Но даже самые большие аккумуляторы разряжаются, и как это часто случается — в самый неподходящий момент.

Проблему призваны решить внешние аккумуляторы и у многих пользователей смартфонов есть подобное устройство. Однако, из-за того что большинство из них громоздкие и тяжелые, пользователи не носят их каждый день с собой. В результате, в тот самый момент, когда внешний аккумулятор мог бы потребоваться — он далеко.

В ходе нашего исследования, мы выяснили, что 92% людей испытывают стресс, когда заканчивается заряд телефона [2], 81% сталкивались с проблемами из за «севшего» смартфона [2], а 44% говорят, что их смартфон «садится» минимум раз в день [3]. Эти данные взяты из публичных опросов, DailyMail (UK)[2] и Intelligent Energy[3].

По данным отчета аналитического агентства MarketsAndMarkets[20], «внешний аккумулятор на 3000 мАч очень удобно носить с собой и это может быть хорошим решением для iPhone и Samsung Galaxy S7 Edge», особенно в тех случаях, когда Pokemon Go может разрядить батарею».

 

Вторая проблема смартфонов —  «закончилась память»

  • Проблема возникает в тот момент, когда пользователь делает фото или видео
  • Удалять фотографии и видео — жалко, а выбирать «ненужные» — долго

Объём памяти — одна из основных характеристик смартфона, которая определяет стоимость, а разница в доплате за достаточный объем встроенной памяти — высока. Смартфоны Apple, а также некоторые популярные модели телефонов под управлением Android выпускаются без возможности расширить память устройства. Мы предлагаем другой путь — возможность расширить память своего смартфона, когда это необходимо.

На сегодняшний день существует множество облачных сервисов. Однако большинство до сих пор не пользуются ими и переносят файлы с помощью провода на ноутбук и компьютер. Это можно объяснить как привычкой, так и тем, что для работы облачных систем требуется интернет и не всегда есть возможность и время загрузить фото или видео «в облако». Так происходит, например, когда находишься за границей, где люди и делают огромное количество памятных фото и видео, а так же, если человек находится на концерте и не может позволить себе в этот момент заняться поиском «не нужных» записей.

Объём памяти — одна из основных характеристик смартфона, которая определяет стоимость, а разница в доплате за достаточный объем встроенной памяти — высока. Смартфоны Apple, а также некоторые популярные модели телефонов под управлением Android выпускаются без возможности расширить память устройства. Мы предлагаем другой путь — возможность расширить память своего смартфона, когда это необходимо.

На сегодняшний день существует множество облачных сервисов. Однако большинство до сих пор не пользуются ими и переносят файлы с помощью провода на ноутбук и компьютер. Это можно объяснить как привычкой, так и тем, что для работы облачных систем требуется интернет и не всегда есть возможность и время загрузить фото или видео «в облако». Так происходит, например, когда находишься за границей, где люди и делают огромное количество памятных фото и видео, а так иже, если человек находится на концерте и не может позволить себе в этот момент заняться поиском «не нужных» записей.

 

 

Исследование — количество памяти среди пользователей iPhone в России

Поскольку данные относительно количество памяти в смартфонах и необходимостью её увеличить разнятся среди стран развитых и развивающихся рынком, мы решили провести собственный опрос, в котором приняли участие 100 респондентов из Москвы, все – владельцы iPhone.

По результатам наших исследований, 50% респондентов являются владельцами iPhone всего с 16Gb встроенной памяти. 60% опрошенных, независимо от количество памяти в их смартфоне, ответили что им не хватает памяти, встроенной в их смартфон.

 

 

 

Оценки объёма рынка устройств Power Bank, зарядки, хранения энергии, а так же рынок флеш-накопителей

Мы провели оценку рынка на основе публичных сведений, а так же части данных, предоставленных нам компаниями, профессионально занимающихся исследование рынка. На всех изображенных графиках вы сможете найти сноски, по которым изложена информация в виде источники а методов сбора и оценки данных.

По нашей оценке, рынок устройств Power Bank  составляет 530 млн. штук в год во всём мире. Эта цифра примерно в 2.5 раза меньше количестве продаваемых смартфоном. В России же эта цифра составляет 8,48 млн. штук в год. В стоимостном выражении рынок устройств Power Bank составляет 11,62 миллиарда долларов США, в то время как рынок аксессуаров, в которых наш продукт является конкурентным, составляет 40,6 миллиардов долларов.

По данным аналитических исследований, рост мирового рынка устройств Power Bank находится на уровне 15,4% — 25,9% в год [11] [6]. Для планирования экспорта устройств на рынки развитых стран является важным и то, что среднегодовой рост этого рынка в Европе оценивается в 23% [7].

В качестве основных причин роста мирового рынка внешних аккумуляторов мы выделяем: рост рынка смартфонов и замещение других видов мобильных телефонов [10] [13], рост использования мобильного интернета 3G и 4G [7] [6], ориентированность на зарядку смартфонов и планшетов  [12] [7], развитие новых технологий на рынке Power Bank [11]

 

 

Методы оценки данных, приведенных на графиках

[a] Продажи устройств «Power Bank» в России и в мире в натуральном выражении, штук.  Данные по результатам 2015 года: 530 млн устройств в мире и 8,48 млн устройств в России. Оценка объема продаж в натуральном выражении в мире составлена исходя из стоимости единицы продукции US $21,93 на основе данных Transparency Market Research [6] за 2013 и оценки объема рынка в стоимостном выражении за 2015 год [c]. Оценка объема продаж в России составлена на основе доли продаж смартфонов в России от общемировых (1,6%) в 2015 году исходя из данных Gartner и J’son & Partners Consulting [10].

[b] Прогнозы роста рынка «Power Bank» в мире в стоимостном выражении. При составлении графиков использованы данные прогнозов, опубликованных в Allied Market Research от Сентября 2016 [11] (выбран в качестве последних опубликованных прогнозов по этому рынку, NASDAQ GlobNewswire [9] (выбран в качестве авторитетного источника) и Transparency Market Research [6] от Июнь-Июль 2015, MarketsandMarkets от Август 2015 г. [8]. Начальными значениями графика NASDAQ GlobNewswire [9], US $7,33 млрд.  в 2013, следуют из их публикации. Начальные значения других графиков вычислены через формулу  V0 = VN  / (CAGR + 1)N , следующей из формулы вычисления совокупного среднегодового темпа роста (CAGR), где данные CAGR за названный период и количество периодов N взяты из соответствующих опубликованных исследований [11] и [8]. Аналогичные вычисления для проверки были проведены на известных данных [9], в результате проверки точность вычислений составила ±1,64% от известных данных.

[c] Объем рынка устройств Power Bank в стоимостном выражении. Оценка US $11,62 млрд. принята как среднее значение между нижней и верхней границей. Нижняя граница оценки US $8,15 млрд. составлена исходя из данных ABIResearch [14] об объеме рынка мобильных аксессуаров US $81,5 млрд. в 2015 году и доли рынка 10%. Оценка верхней границы US $15,09 млрд. составлена на основе данных за 2014 / 2015 года от Zion Research Analysis[7]. Данные оценки подтверждаются динамикой роста объема рынка по данным Transparency Market Research за 2013 / 2014 года [6] [19].

[d] Объем доли рынка аксессуаров для смартфонов, с которыми конкурирует наш продукт. Оценка составлена исходя из данных ABIResearch [14] об объеме рынка и проценте распределения долей. Доля рынка PowerBank составляет 10%. Этот рынок является прямым конкурентом нашему продукту. На рынках карт памяти 11,3%, запасных аккумуляторов (12,2%) и зарядных устройств (16,3%), наш продукт является товаром-заменителем. Общая доля таких рынков составляет 38,8% или US $32,44 млрд. Общая доля всех рынков, на которых конкурирует наш продукт — 49,8% или US $40,6 млрд. в стоимостном выражении.

[e] Рост рынка смартфонов в стоимостном выражении. Наша оценка основана на сравнении показателей выручки от реализации смартфонов за первые кварталы 2014, 2015 и 2016 годов, исходя из данных Content Review [17]: Рост в 2016 году = 34% исходя из выручки 71 млрд. руб. за 2016 год и  53 млрд. руб. за 2015 год.

[f] По результатам первого полугодия 2016 года, российских рынок смартфонов демонстрирует положительную динамику +6% в 2016 году в натуральном выражении[10]. Эти цифры уже превышают показатели первого полугодия 2016 года, в котором рынок демонстрировал динамику роста +5,5% [17]. После падения количества реализуемой продукции в 2015 году на 5% [18], объем реализации смартфонов в 2016 году уже превышает докризисные показатели 2014 года.Рынок так же демонстрирует рост выручки от реализации смартфонов на 8,16% в 2015 году и 34% в 2016 году[e]. Рост выручки от реализации обусловлен в первую очередь ростом цен на смартфоны на российском рынке, однако тот факт, что количество реализуемых продуктов в 2016 году при таком значительном росте цен выросло, может говорить о росте спроса на продукцию на этом рынке.

 

Примечания и ссылки на источники

[1] Выборочные данные об объеме и прогнозах продаж устройств Power Bank в мире на $17,8 млрд. (выручка) в 2020г. c совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 23,1% за период 2015-2020 гг. из отчётов MarketsandMarkets от 4 августа 2015 и QYResearch Group, 18 октября 2016, предоставленные MarketResearch. 

http://www.rnrmarketresearch.com/global-portable-power-bank-market-research-report-2016-market-report.html

 

[2] Данные публичного опроса, опубликованные в TechTimes и DialyMail (UK). Опрос в Великобритании, 872 человека, от 12 марта 2014 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2625855/Flat-battery-mobile-Time-panic-Nine-ten-Britons-feel-stressed-devices-run-out.htm 

http://www.techtimes.com/articles/6928/20140514/dead-smartphone-battery-causes-stress-in-92-percent-of-britons.htm

 

[3] Публичный опрос Intellect Energy, проведенные OnePoll в Великобритании на 1000 человек, опубликован 9 марта 2016. 

http://www.intelligent-energy.com/news-and-events/company-news/2016/03/10/nearly-half-of-millennials-run-out-of-phone-battery-at-least-once-a-day/

 

[4] Данные опубликованные на BusinessInsider от IceCream / Ondevice на основе аналитики информации, собранной через приложение по работе с камерой смартфона в Великобритании, опубликован 14 декабря 2014.

http://uk.businessinsider.com/iphone-storage-data-market-share-2014-12

 

[5] Опрос Western Digital, проводился в Индии, 1458 человек, от 10 ноября 2016.

http://www.bgr.in/news/33-smartphone-users-in-india-run-out-of-memory-space-every-day-western-digital/

 

[6] TransparencyMarketResearch от 19 июня 2015, данные о продаже 334,2 млн. устройств Power Bank в мире и выручке в US $7,33 млрд. в 2013 году и  следующей из этих сведений стоимостью US $21,93 на одно устройство.

Прогноз роста рынка до US $36,15 млрд. К 2022 при росте 25.9% (CAGR) в период 2014-2022 гг.

http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/power-banks-market.htm

 

[7] MarketResearchStore от 1 апреля 2016, данные Zion Research Analysis 2016 о выручке от реализации уст.-в Power Bank в мире на US $15,09 млрд. в 2014 году и росте продаж на 20% (CAGR) до US $17,2 млрд. к 2020 г.

http://www.marketresearchstore.com/news/global-power-bank-market-194

 

[8] MarketsAndMarkets от августа 2015, прогноз роста выручки по продаже устройств Power Bank на 22,3% (CAGR) с 2014 г. до US $17,8 млрд. в 2020 г.

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/power-bank-market-127595596.html

 

[9] NASDAQ GlobNewswire, прогноз TransparencyMarketResearch мирового  оборота  в US $36,15 млрд. к 2022 с ростом 25.9% (CAGR), опубликовано 1 июля 2015.

https://globenewswire.com/news-release/2015/07/16/752598/10141973/en/Global-Power-Banks-Market-to-Expand-at-CAGR-of-25-9-till-2022-due-to-Increased-Use-of-Consumer-Electronics-Transparency-Market-Research.html

 

[10] Gartner и J’son & Partners Consulting, 9 сентября 2016 года,  продажи смартфонов в натуральном выражении: 10,6 млн. шт. в России и 667 млн. шт. в мире за первое полугодие 2015 г. Данные о росте продаж на смартфонов 6% в России и на 4% в мире в первом полугодии 2016 г по отношению к первому полугодию 2015г. http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-1-e-polugodie-2016-goda-20160909044000

 

[11] Данные AlliedMarketResearch от сентября 2016 г., прогноз оборота $44,42 млрд. к 2022 с ростом 15.4% CAGR в период 2016-2022.

https://www.alliedmarketresearch.com/power-bank-market

 

[12] Опрос сайта «Живой Девайс» среди 370 покупателей. По результатам опроса основная доля покупателей ориентировались на зарядку смартфонов 53% и планшетов 24% при покупке портативного зарядного устройства.

http://live-device.ru/blog/polezno/kakoy-vneshniy-akkumulyator-vybrat-i-kak/

 

[13] TradeForce от 18 января 2016, данные о росте рынка смартфонов на 22% в России за 2015 год. Оценка 39% насыщения рынка смартфонами на основе данных данного исследования за 2015 год.

http://press.trendforce.com/node/view/2273.html

 

[14] Данные от ABIResearch, 29 Октября 2015, US $81,5 млрд. составит рынок аксессуаров для смартфонов в 2015 году.

http://clevelpartners.blogspot.ru/2016_01_01_archive.html

http://www.streetinsider.com/Press+Releases/Mobile+Accessories+Revenues+to+Total+$81.5+Billion+in+2015/11016259.html

https://www.abiresearch.com/market-research/product/1018987-wearables-and-mobile-accessories/

 

[15] Прогноз от FutureMarketInsights роста рынка мобильных аксесуаров US $121,7 млрд. в 2025 г. Совокупный среднегодовой рост рынка CAGR 6.9% в период 2015-2025.

http://www.futuremarketinsights.com/reports/global-mobile-phone-accessories-market

 

[16] Gartner и J’son & Partners Consulting, данные о доле смартфонов в общих продажах мобильных терминалов 67% в 2015 году и прогноз 97% в 2020 году.

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2015-goda-20160215051506

 

[17] Content Review, Рост выручки от продажи смартфонов в России по итогам оценки данных за 1 квартал 2016 к аналогичным периодам 2015 и 2014 годов.

Данные 1 кв. 2014 года: выручка 49 млрд. руб., продано 5,7 млн. устройств. Данные 1 кв. 2015 года: выручка 53 млрд. руб., продано 5,5 млн. Устройств.

Данные 1 кв. 2016 года: выручка 71 млрд. руб., продано 5,8 млн. устройств.

http://www.content-review.com/articles/35066/

 

[18] ТАСС, 1 февраля 2016 года, на основе данных исследования ритейлера «Связной». Рынок смартфонов в России в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом сократился в штуках на 5% до 26 млн устройств в связи с кризисом, но при этом вырос в рублях на 6% до порядка 260 млрд руб. из-за роста цен.

http://tass.ru/ekonomika/2630043

 

[19] TransparencyMarketResearch, «Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2014 – 2022», Глава 2, страница 30. Данные об оценке рынка PowerBank US$ 9’096,8 млн. по результатам 2014 г. Предоставлены по запросу Atil Chaudhari, General Manager – Client Relations, E-mail: atil@transparencymarketresearch.com.

http://www.transparencymarketresearch.com/power-banks-market.html

 

[20] ReportsnReports – MnM Group, данные из отчета, предоставленные Burhan B., burhan.b@reportsandreports.com, «Global Portable Power Bank Market 2015 Industry Trend and Forecast 2020» (Source: QYR Electronic Device Research Center, Nov 2016), раздел 1.2: «A 3000mAh power bank is easy to carry and also can be a good solution for iPhone, Samsung S7 edge, especially when the Pokémon Go drains battery life.»

Добавить комментарий

Scroll to top